Старшеклассник Садо Таро (砂戸 太郎) страдает тяжелой формой мазохизма. Однажды он влюбляется в девушку, которая в итоге оказывается переодетым в женскую одежду Хаямой Тацукити (葉山 辰吉), близким другом Таро.
Решив избавиться от своего мазохизма, Таро отправляется в «последнюю инстанцию» — школьный клуб, выполняющий желания учеников. Там он встречает Исуруги Мио (石動 美緒), считающую себя богиней, и Юно Арасико (結野 嵐子) — девушку, которая в прошлом пробудила в Таро его мазохизм.
