Король демонов Каон нарушает табу и пытается вернуть к жизни свою мертвую возлюбленную. Но магия превосходит ожидания и создает новых существ. Молодая девушка той же внешности, что и мертвая любовница. Тем не менее, эта душа - кореянка Ли Ын.