Действие этого эпизода разворачивается в мире, приближённому к нашему. В старшую школу Конохи, где учатся лучшие ученики со всей деревни, переводят нового ученика. Его зовут Наруто. И он собирается стать... новым главарём банды якудза! С этого момента спокойная жизнь в школе заканчивается.