Франция, XV век. Идёт жесточайшая Столетняя война с Англией, начавшаяся из-за отказа принятия на французский престол английского короля Эдуарда III.
Монморанси, сын аристократа, увлечён изучением магии и алхимии в школе для рыцарей. Однако после сокрушительного поражения Франции в битве при Азенкуре школа была расформирована, и, потеряв всё, Монморанси, который только-только стал алхимиком, вынужден спасаться бегством. В пути он встречает чудесную деревенскую девушку по имени Жанна.