«Этот мир не простоит долго... Всему придёт конец. Однако мы вечно будем хранить память об этом мире. Нельзя позволить воспоминаниям изчезнуть...»
Старшеклассница Юина Хатори видит странные сны о мире, в небе которого парят существа, похожие на ангелов.
Однажды, по дороге в школу Юина встречает ангела, которая буквально сваливается ей на голову. Назвавшись Серафимом, ангел поцелуем заключает с Юиной контракт, раскрывающий её способности.
