Жрица Рукуру, не найдя себе места в родной деревне, отправляется в столицу Азфарео в поисках работы. Там она попадает в услужение к свирепому дракону Юлиусу, заточённому в башне дворца. Рукуру сначала побаивалась ворчливого дракона, но вскоре поняла, что за напускной суровостью скрывается добрейшая душа, которой ещё только предстоит научиться проявлять свои чувства. Какие же ещё тайны королевского дворца откроются Рукуру? Это история о любви девушки и дракона!