В черном-черном городе черной-черной ночью не скрыться от порождений зла. Они таятся за зыбкой гранью потустороннего мира, выходят из дверей секретных лабораторий, рвутся из темных глубин человеческих душ. И часто этому злу нечего противопоставить, кроме любви и отчаяния.