В землях Эсперии обостряется конфликт между Светоносцами и Громилами, грозя привести к войне. И в этих битвах молодой мечник Тэйн, из благородного дома Светоносцев, встречает Бадена, который в последствии становится как его другом, так и соперником. Но более масштабные заговоры набирают обороты на задворках империи, пока двое юных мечников борются за свою честь...