Су Хёк, тайный агент Национальной разведывательной службы Кореи, получает задание убить главу организации "Нанаяма-гуми", занимающейся контрабандой наркотиков в Корею.
Однако глава организации оказывается привлекательной женщиной по имени Анна, которая, кажется, не имеет ничего общего с преступным миром. Су Хёк начинает подозревать, что с этим заданием что-то не так.
Когда Национальная разведывательная служба предает Су Хёка, а "Нанаяма-гуми" уничтожает его товарищей, он начинает свою месть против обеих организаций.