22 год священного века. Синдзюку населена монстрами и гоблинами. Люди на грани вымирания, а город страдает от криминала. Натсуки Сасахара новый рекрут в полицейской компании и молодой охотник за головами. Ее обучает верфольф Батанен Фуджиока. Она - наполовину человеческая девушка, наполовину кошка с магическими способностями, которая постепенно начинает разбираться в этом бизнесе...