В один день Дюруа Вальроуз осознаёт, что переродилась в качестве злодейки новеллы, которой суждено умереть от рук протагониста, Ноктона Эдгара. Намереваясь изменить свою судьбу, она пытается подружиться с будущим убийцей, не зная о том, что он является единственным чёрным магом, способным слышать, чувствовать и даже контролировать людские мысли и эмоции.
