Картина, в которую художник вкладывает душу, обретает жизнь. Юлиус и Марион два ангела, нарисованные на простой стене. С наступлением ночи они отправляются летать по городу в свое удовольствие, чтобы с рассветом вернуться на свое место. Но впереди их ждет судьбоносная встреча…