Юная девушка Илия связана с демоном Белиалом, владыкой Ада. Хоть она и заключила с ним контракт по случайности, когда была ребёнком, Белиал обучил Илию магии. И в итоге её познания оказались столь глубоки, что все стали считать её гением. Илия становится учеником придворного мага, но быстро разочаровывается выбором, ведь у аристократов и главного придворного мага на неё свои планы. Илия решает бросить карьеру и бежать из страны. Так начинается неспешная, полная приключений вторая жизнь сильнейшего мага и владыки Ада.