Могущественный великий волшебник по имени Райм вновь появляется на земле спустя тысячу лет после своего исчезновения из-за неудачного эксперимента. Во время поисков способа вернуть себе утраченную башню, он встречает Ар и Эр из племени Мяо, которые стали жертвами работорговцев. Он освобождает их своей магией, и с этого начинаются их совместные приключения.