В Лаварте магов презирают и считают нечистью. Леон – талантливый учитель, но слабый маг. Зехс же сирота с огромным потенциалом, но увы, абсолютно неконтролируем. Это история учителя и ученика, которая не только повлияла на их привычную жизнь, но и изменила весь мир.