Курохиме - это стервозная ведьма, обладающая способностью создавать магические патроны. Однажды она бросила вызов богам, за что была жестоко наказана. Запертая в темницу детского тела в обличье Химеко, она может вернуть свой облик только наполнив свое сердце любовью. Но найти любовь в этом мрачном и жестоком мире - непростая задача.