По приказу верховного первосвященника инквизитор Мэклат захватывает великую красноглазую ведьму «Биени», способную подчинять своей воле животных. Несмотря на то, что она дрожит от страха, Бьени без колебаний говорит, что поможет с охотой на ведьм.
Когда она рядом, Мэклат все больше запутывается в своих чувствах и убеждениях.