Король Рашид прозван подданными «Бессонным Королем»: неизвестный недуг, терзающий его, не дает ему спать. Он призывает ко двору сказительниц со всех концов света, в надежде, что сказки на ночь сумеют убаюкать его. Но если сказительнице не удается этого сделать, её лишают жизни. Леди Фараша — дочь министра короля — видит сны, где встречает людей с родимым пятном в форме бабочки на теле. Таким же, как на груди у короля Рашида.