Легенда гласит, что тот, кто отведает плоти русалки, обретёт бессмертие и вечную молодость или же... превратится в ужасного монстра. Вот уже не одну сотню лет Юта путешествует по Японии в поисках русалки, чтобы та избавила его от бремени вечной юности. Однажды поиски приводят его в маленькую деревушку, в которой его пытаются убить странные старухи, хранящие страшную тайну.