Эта манга повествует о новом владыке демонов, Вермоте XIII. Каждый день он изнемогает от скуки и апатии, ведь вся преисподняя уже завоевана его предшественниками, никто (кроме служанки Сары) не смеет и слова ему поперек сказать, изысканные яства и развлечения с наложницами давно приелись. Но в один судьбоносный день он придумал, на что применить свои силы и способности, и, прихватив Сару, в одиночку отправился покорять землю, населенную людьми. Сумеет ли он претворить в жизнь свой амбициозный план или же падет от рук защитников справедливости?