После неожиданной смерти Тойя попадает в грозный фантастический мир, в котором живут ангелы, люди и демоны.
В обмен на выживание в этом мире княжна тьмы приказывает ему собирать магическую силу в мире людей. Однако в то же время он получает «развратную магию» с неограниченными возможностями и «Ноэль» племени демонов в качестве слуги.
Во время совместной жизни Ноэль открывает свое сердце Тойе, и они вдвоем проводят дни, используя развратную магию и занимаясь сексом во сне. Однако их попытки собрать магическую силу, поставив на колени ангелов и людей, не увенчиваются успехом.
А у Ноэля есть большой секрет...