1949-й, послевоенный Токио. Став меньшинством в результате американо-китайской оккупации, японцы возлагают на Примаверу свои надежды на будущее. Алан и его напарник Кит после войны возвращаются из Сибири в совершенно неузнаваемый Токио. Невзирая на суровую реальность, они не унывают и стремятся найти причину бороться за лучшее будущее. В то же время в американский гарнизон 23-го района прибывает майор, назначенный Генеральным штабом. Вместе с его появлением над районом начинает сгущаться тьма, которую никто пока не замечает...