На границе Дьявольского леса, где обитают демоны, стоит город Люмен. Однажды у городских ворот невесть откуда взялся парнишка по имени Рой. Его приняли в местную Гильдию искателей приключений, присвоив низший ранг F. Конечно, жизнь рядом с обиталищем монстров полна опасностей, а уж для новичка вроде Роя и подавно. Но где он научился так владеть мечом и магией?! Парень, зачем-то скрывающий свои способности, явно наделает шуму в приграничном городишке!