Лария, белая лисица-оборотень, считалась неудачницей среди лисьего клана, так как не могла принимать звериный облик. Но однажды ей удалось превратиться в маленькую лисичку с белыми пушистыми ушками. Не успела она порадоваться своему успеху, как столкнулась с новой проблемой — она не могла вернуться в человеческий облик. И в этот момент её похитил чёрный волк-оборотень Зенокс. Каким-то образом ей удалось сбежать.
Прошло три года. По приказу наследного принца Лария должна пойти на смотрины с неизвестным ей человеком. Нехотя отправившись на встречу, она обнаруживает, что её потенциальный жених — не кто иной, как тот самый Зенокс Красеум, который когда-то её похитил!