Нищий и сирота Чун Ю-ок обретает друга по имени Гун-ак. Когда Ю-ок спасает жизнь брату Гун-ака, Чон-а, а Гун-ак спасает его жизнь, Ю-ок считает Гун-ака другом, заслуживающим его жизни. Вместе они вступают в храм Небесного королевства и становятся учениками короля и наследниками военной войны Небесного королевства . Пройдя через Десять Залов Ада и став Королем Темной Небесной Крови, Чен Юок едва не лишается жизни из-за жестокости армии Бай Ли, но получает спасение в обмен на жизнь своего отчима, Фэн Пэка.
Религия Небесного короля не остается в Небесной долине, а рассеивается на силы, противостоящие ему и желанию короля править миром, но благодаря махинациям армии Пэкри она начинает распространять свои щупальца по всему миру и окроплять его кровью...
"Темный Небесный Кровавый Король, я приказываю тебе. Над теми, кто нарушает Небесные Законы, будет властвовать Закон Крови!"
Сквозь запутанную паутину схем и заговоров он, Небесная Драгоценность и Высший Разум, взывает к небесам!