Небольшой городок, где духи-ёкаи, люди и боги живут обычной жизнью, смешанной с небольшим количеством добродушного тепла и парой щепоток мистики. Однажды летом двадцатилетний кот Бучио внезапно превратился в некомату. В поисках ответа о причинах его эволюции, он предстоит узнать больше о трансформации вместе с трансформирующимся духом-лиса Юри. Му-чан шпионит за тенгу Джиро, когда тот выполняет свою работу, что позволяет ей увидеть Джиро в новом свете. В это же время слухи о несчастной Нуэ начинают распространяться по городу...