В альтернативной версии 1960-х годов после жестокой войны возникли две мировые сверхдержавы: Союз Зирнитра и Соединённое Королевство Арнак. Восток и Запад сошлись в ожесточённой гонке за право совершить первый полёт в космос с экипажем, в результате чего Союз разрабатывает секретную программу — проект «Носферату», цель которого — использовать вампиров в качестве подопытных для космических полётов. Похожие на людей, но вызывающие страх и отвращение, вампиры, как предполагается, станут идеальными «подопытными кроликами» для столь опасного задания. Льву Лепсу, солдату Союза и начинающему космонавту, поручено наблюдать за вампиршей Ириной Люминеск по прозвищу N44, выбранной для этой операции, и он не может оторваться от неё, как планировал. Столкнувшись с давлением и опасностью, удастся ли кому-то из них совершить полёт в космос?