Кумихо Ён — девятихвостая лисица, презирающая всех людей. Однажды её спасает человек Дон И. Эти двое, которые, казалось, никогда не смогут сблизиться, делятся своими душевными переживаниями друг с другом, и постепенно у них начинают зарождаться чувства... Но они отличаются своим положением, расой и способом любить.
Будет ли у их любви счастливый конец?